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中证500股票池中💖，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥻🍈🥔🧅、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💝。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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许(xu)廷全：下(xia)半年市场仍(reng)有机会震(zhen)荡走高，个股相(xiang)对于指数而言更具表现空间。资(zi)金层面(mian)，当前外资对中(zhong)国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一(yi)步修复，有(you)机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的市场震荡(dang)。

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我们(men)在中期策略(lve)报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此后(hou)银(yin)行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅(fu)在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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