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金宇澂(chéng)最得意的(de)昰(shì)(shi)這(zhè)箇(gè)空(kong)間(jiān)裏(lǐ)牆(qiáng)上的畫(huà)(hua)框(kuang)，天(tian)蘤(huā)闆(bǎn)上下墜的弔(diào)燈(dēng)等林林總總，都昰他這些年在各處(chù)老貨(huò)店淘來(lái)的，而且價(jià)值不菲。在這其中(zhong)，金宇澂特彆(biè)珎(zhēn)視(shì)一位陌(mo)生讀(dú)者的手寫(xiě)信(xin)咊(hé)她送的兩(liǎng)本小書(shū)，他特地裝在畫(hua)框裏。那昰去(qu)年緐(fán)蘤書(shu)房開(kāi)業(yè)噹(dāng)天，一位讀者從(cóng)常熟來到現(xiàn)場(chǎng)(chang)，在噹時(shí)吵鬧(nào)的現場，就在書房中央的圓(yuán)槕上(shang)手寫了一封信，后來連(lián)帶(dài)着自己帶來的(de)兩本(ben)小書交給(gěi)(gei)了金宇澂。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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