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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈，但如果美联储在7月意外降息🥾🍎🥻，并且中国央行同步宽松🍓🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠🍍，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💓👗😻🥕。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥬🍓🌽，以及AI智能化领域的追赶👙🍒🥬🍏👗。三季度A股科技企业IPO重启👡👚💕🍋，科技领域产品催化频出💗👙，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍈🥥，有望接力创新药和新消费的行情🥦🍑🥒🧡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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国内：25年上半年👿👿，在中储粮开库收购🍌😡，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🥥，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%🥦🥭🧄。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🩳🥔，小麦替代玉米的优势显现🩱🩰，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周🤬，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位💘💞👛🥦👞，产区余粮已较为有限👜，贸易商主流心态平稳🎒🍆。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可👗🍈🤬，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少👛🍊💓👅，贸易商报价偏强运行💗🍑🥔🍇，价格重心不断抬升👞👢👞🍆。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库😻，港口报价坚挺，随产区报价的走高🥒，销区玉米议价空间缩小😻🍅💞，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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1、國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年(nian)中國(guo)股市估值(zhi)邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不在外，根本動(dòng)力來(lái)(lai)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的(de)不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動(dong)增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化(hua)了內部確(què)定(ding)性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股(gu)市仍有上陞(shēng)(sheng)空間(jiān)。

2、中美双方进一步确认了框架细节💛💕🍋，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后🥥💗🍒🍇，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续💝👚😈，下半年消费预计也再度放缓🥭💯，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》💗。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍌。