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在全球布局上，淡明资本的选择(ze)极具象(xiang)征性：全(quan)球仅设两个办公室，上海(hai)与(yu)新(xin)加坡总部并列。不足20人的精干团队中，多数成(cheng)员拥有淡(dan)马(ma)锡职业履(lv)历，形成“轻(qing)量级团队、重型资本”的配置。

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由(you)于每年(nian)例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考(kao)核(he)等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有(you)一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高(gao)概率出现(xian)超额收益的(de)行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护(hu)理、社会服(fu)务、有色、钢(gang)铁等。

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那么此时，市场选择的(de)共(gong)性(xing)特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方(fang)向一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容(rong)易受到估值(zhi)约束(shu)的行业(ye)，也就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一(yi)定程度的(de)泡沫化是“可(ke)以理(li)解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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交银国际发布研报称，上调小米集团-W（01810）目标价至67港元，维持“买入”评(ping)级。2025年6月26日晚，小米召(zhao)开(kai)人车全生态发表会(hui)，正式发表小(xiao)米YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该(gai)行上调小米(mi)汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此(ci)上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿(yi)元人民币（下同），上(shang)调2026年经调整每股盈利预测至2.17元(yuan)（前值2.14元）。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👜，宠物🥦👄、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🤬，品牌提升空间大🥦🌽🥒，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👠🥝😠🧡💓，港股科技板块拥有许多成熟🍒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🩱、能源🎒💗、公用事业🧅👘🍈、电信运营商等🥕🧅。

2、趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高(gao)的(de)位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如(ru)科(ke)技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。