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（1）供应方面🥕，2025 年全球锡生产面临诸多扰动💛💓，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🍓🥿🍉💗🍓，国内银漫矿业因安全事故停采👞，均加剧了市场对供应的担忧。不过💋🍆🩲🧅，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🩰🍋，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此🧡🍆😠💓，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🥒。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油💛、多数工业金属价格上涨👢😈，中游制造领域工程机械销售放缓🍌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍋👚🍍，公用事业燃气价格上行🥔🎒🥻👄。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。