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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告🥕，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易💌💓，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力🧄，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系🍅👡🧄。本次交易预计构成重大资产重组👢👛👢。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能(neng)还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动(dong)的(de)行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意(yi)外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场(chang)注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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何涛：他大我 9 岁多🥻🥒🩲。以前他跟我说🍏🍇👗，要克制🥬😻👅💝、少发脾气，别人会因为你是创始人而在意或者害怕🩲🍈。我当时不理解，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂。

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寬(kuān)基(ji)ETF方麵(miàn)，本(ben)週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)(xian)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本週醫(yī)(yi)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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1、5月降准降息(xi)后，货币政策尤其是总(zong)量政策进入落地观察期、加码概率较小，预(yu)计7月(yue)更多通过逆(ni)回购以及结构性工具进行流动(dong)性投放。但考虑到下(xia)半年增长压力加大(da)，不排除央行继续加码(ma)宽松(song)的可能(neng)，时间点预计在(zai)美联储(chu)重启降息前后。此外(wai)高(gao)基数叠加信(xin)贷偏弱(ruo)，6月社融数据有进一步走弱(ruo)可能。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥬；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💗🍏👠；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🥿👡🩰🍈；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。