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6月偏(pian)股类(lei)公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动与被(bei)动偏股基金发(fa)行份额451亿份，较5月前值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合(he)计减少727亿份。考虑(lv)到当(dang)月新成立份额后，估算(suan)5月偏股类老基金净(jing)赎回1022亿份，净(jing)赎回比例为1.56%。6月ETF净赎(shu)回100亿份，对应净流(liu)出203亿元。

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当前，世界之(zhi)变、时代之变、历史之变不断向广度和(he)深度延展，改革发展稳定(ding)任务之(zhi)重、矛盾风险挑战之多、对(dui)治国理政考验之大前所未有。

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陈健玮：上半年🥬，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🥥🍓、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💗；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💗，在人工智能（AI）技术突破😠👅、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👜🍇🥑。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🧅🥝。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州💋👡🥾、杭州人工智能政策频出。中央层面🥾，5月30日👙，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系👘，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍑🥑🍋，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联👚🧄🍎🍅、资源互用👢🧡🍋、业务互通与应用融合👗👚🍄，推动高性能传输协议💌🩳、算力标识🩳💓😠🥬、算网调度等关键技术突破💝👚，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🍅🎒。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》👞，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍎。地方上，6月3日💘，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🧄🩳，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入🧅👿😠，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段😻。同日💞，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开👜，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持(chi)下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、机构调研来看，本周受到机构(gou)关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中(zhong)航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。