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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24👗👞，000点区间震荡👗，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🧡💟，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💗🤬，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示🍋，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后💌，都不排除造成市场波动💕。因此😻🍓🥦，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位💕🍊🤬🍏，或②切换到稳健分红🍆🍍，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍏🧅，等待后续时机💛。如果出现较**动👙，反而可以更为积极地介入🍑👜🍆💞，以更低的成本买回优质的资产👡👗，但前提是要留好“子弹”。

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1、6月30日，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利最新表示，他认为美联储今年可能会降息两次🩱🥿，首次降息可能在9月份进行。 但他也警告称，关税政策可能对美国的通胀产生滞后影响👝🥬💖👚🧅，因此决策者应保持灵活性👙🌽。卡什卡利周五（6月27日）发表在明尼阿波利斯联储官网的文章中写道： 在我们进一步评估关税冲击对经济的真实影响之际🍇👿🍋，我们应更加关注当前所看到的通胀和实际经济数据🥭🍓🍓，而不是提前承诺一个宽松的政策路径👞😻，这样能够防止关税影响滞后出现 💞。 卡什卡利称💟🍇🩱🥬😻，自去年12月以来，他对2025年的利率预测就一直保持不变——当时他就预期今年只会降息两次，因为不确定今年通胀是否会持续回落🥾👞💖。卡什卡利补充道🍄，他预计“两次降息”中的首次，可能在9月份到来💋。先前，美国总统特朗普多次公开抨击美联储主席鲍威尔，因其坚决维持利率不变的立场。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌👿、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复👢，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👚🩲🩰，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束💘，价格上行有望带动中报业绩改善。