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操作层(ceng)面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也(ye)大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期(qi)建议关注(zhu)业绩确定(ding)性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口(kou)（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧💗。5 月物价上涨加速🍍💓😻，尽管有迹象显示经济增长放缓🍄👜👝，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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据上海黄金交易所（以下简称“上金所”）消息💖💟，为落实《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》（以下简称《行动方案》），2025年6月26日🥦🍊👠🥑，上金所正式启用在中国香港设立的国际板指定仓库🥒👗，并上线在香港交割的黄金交易合约🥒🍅，首日多家中外机构顺利达成交易👗👚。

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1． 高失业率和低通胀率阶段（2020年—2021年2月）。在该框架发布前后👠🍒，美联储面对的是疫情导致的低通胀和高失业率。在该框架指导下🍌💟，美联储在2020年9月的议息会议上表示，在劳动力市场状况达到最大就业水平之前🍄🥥👠，维持零利率是合适的；并且表示只有在通胀回到目标水平、失业率回到充分就业水平这两个条件同时满足🥑，且低收入弱势群体实现充分就业时才会结束零利率👠🤍💔。这实际上已经改变了美联储一贯的政策轨迹——在达到这些目标时政策利率应接近其长期均衡水平💕🤬🩱，而不是仍然维持在零附近。在疫情发生后的一段时间内通胀虽上升但仍低于2%，并且确实存在供应链受阻的情况，这使得美联储认为通胀压力将随供给改善而缓解。而当时的失业率虽下降但仍高于自然失业率，因此增加整体就业成为美联储货币政策的首要目标😡🥾👚。除了该框架的作用🍆🥦，美联储严重低估通胀的幅度和持续性也进一步加重了其货币政策反应的滞后性。

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1、此外(wai)，随着行业反内卷整治的进一步深入(ru)，化工行业部分领域的产能重复建设(she)、无序过度(du)竞争现象(xiang)有望缓解。叠加环保(bao)、安监、减排等方面的监管要求的提(ti)升，对(dui)化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格(ge)局的优化与(yu)高质量发展。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动😡🧡👿😡，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生👢、Agent开发、多模态理解等前沿领域👚👅，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👗💞，火山引擎发布了豆包大模型1.6💔、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍅😡，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👚🥻，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🤬。在服务升级层面🩱👡🍋🍒，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。