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全球降息(xi)空间(jian)再度打开，A股(gu)“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随(sui)着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已开启降息交(jiao)易(yi)；国内方面，受益(yi)于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升(sheng)，投资者风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间打开将有利于推动(dong)A股估值的抬升。

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从个股来看(kan)，本周受到机(ji)构关(guan)注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北(bei)方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💘🩱。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🧡🍇。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线🍉，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)(ku)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)計(jì)延續(xù)，三季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季度(du)受枯水期(qi)季節(jié)性變(biàn)(bian)化，過賸預計有所緩(huǎn)解(jie)。

2、2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨👚，整体跌幅37%🥬👜🩳。沪铝震荡偏强🧅🥒🍅🍉，主力收至20580元/吨💯，整体涨幅4%。