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仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例(li)39.80%），該(gāi)(gai)基(ji)金(jin)主要圍(wéi)繞(rào)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、供应方面：下半年(nian)产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取(qu)决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形(xing)成一定提振。虽(sui)然随着需求增加，以及炼油利润改善(shan)，山(shan)东及(ji)河北有(you)原油配额炼厂维持稳(wen)定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计(ji)划，整体山东河(he)北地炼沥青增(zeng)量有限。南方地区，中石化镇海(hai)炼化以(yi)及茂名石化沥青产(chan)量(liang)大幅缩(suo)减，缓(huan)解南方供应过剩的压力(li)。库(ku)存方(fang)面(mian)，上半年沥青厂库和社库均位(wei)于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家(jia)挺价意(yi)愿(yuan)较为(wei)强烈(lie)。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行🥦🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，即将到来的中报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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1、据央视(shi)新闻30日报道，当地时间6月(yue)29日，加拿大财政部在一份声明中(zhong)表示，加拿大(da)已取消数字服务税，以推进与美国的(de)贸易谈(tan)判(pan)。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😠🍆。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥬🩰，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期😠，则可能使得降息预期进一步提升🥿，从而引致美债收益率下行👠🥕🍉。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💓🥦👄👢🍒。