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中国物流与采购联合会🍇🍌🌽、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数。从制造业采购经理指数来看，指数连续两个月上升🥥🍇💟，制造业景气水平持续改善，景气面有所扩大👿。

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下半年贵金属维持多头方向，趋势(shi)性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元(yuan)成为新的支撑(cheng)区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑(cheng)区间。 从交易(yi)驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩(mo)擦反(fan)复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望(wang)使(shi)市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在(zai)不确定风(feng)险。

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从调研类型来看💟💔，特定对象调研和其他为本周主要调研类型💟🩰，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际(ji)调升或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持续强调的军(jun)工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

2、今年2月，于(yu)東(dōng)來(lái)赴酒鬼酒攷(kǎo)詧(chá)交流。彼(bi)時(shí)，于東來一(yi)行前徃(wǎng)湘西，先后蓡(shēn)觀(guān)酒鬼酒文化館(guǎn)、釀(niàng)酒車(chē)間(jiān)、基酒庫(kù)等，詳(xiáng)細(xì)了解酒鬼酒歷(lì)史文化(hua)、髮(fà)展歷程、釀造技藝(yì)。