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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交(jiao)量稳(wen)步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能(neng)择时指标(biao)仅北(bei)证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基(ji)指(zhi)数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股(gu)票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科(ke)创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🥻💓，6月重要政策约148个💛。具体来看🩰，1）总量政策方面👿🥕，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👞，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🩰💞🎒，央行🥦💖，证监会👘🥔，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🎒，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力👜🧡👿，数字经济🧅🩱，整治内卷等政策持续发布🍎。

2、⚑ 中观景气和(he)行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因素影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景(jing)气和交(jiao)易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。