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🏮行业配置层面🩱，相较于趋势跟随🩱🥔👙，更优的策略是低位布局🍊🍄🤬，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🧅，当下仍处于第二轮高低切周期中🧅🍋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👅🧡💌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💞🍅、游戏已陆续兑现外👄👜🥔，后续建议关注半导体🍉🍎👢👜、电池（固态电池主题）🍏、电网设备🍌💘👢🧡、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍈👿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💗🍋🥦🍓。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👚👄👚，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👘💛😈、小金属🍏🍏👜🍈。

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人民财讯6月29日电🍆，当地时间6月29日🥬😡👗，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🥬🍅，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量😡👞。

2、截至2025年6月27日😠，宽基指数来看，上证指数、沪深300🍑💕、中证500🥔🍍🤬、中证1000处于估值分位数“适中”等级💓🧡，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍊👠🍉。