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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减(jian)产产(chan)能逐(zhu)步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看(kan)到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预(yu)计(ji)将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在(zai)于矿价(jia)底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因(yin)为从成本和历史(shi)出(chu)矿价格来看，60 美金矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金(jin)之下可能会触及部分几内亚高成本(ben)项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩(suo)。但几内亚事件后，矿石止跌(die)小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企(qi)业成本(ben)的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际(ji)量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的(de)节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区(qu)间下沿看矿价(jia)）。

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