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⚑ 中(zhong)观景(jing)气(qi)和行(xing)业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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受中东紧张局势缓和、多(duo)项经济数(shu)据强化(hua)美联储货币宽松(song)政策预期等因(yin)素影(ying)响(xiang)，美国(guo)三大股指上周全线(xian)上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累(lei)计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至(zhi)上周五，标普500指数和纳(na)指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直(zhi)是美股表(biao)现最强劲的(de)月份，平均涨幅(fu)达到2.9%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥿👞🎒🧡，下同）A股强势上涨💟👙，北证50周度上涨6.84%🍆、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👢🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💝👄🥦，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👜🍋👄🥦，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍓👙🧡，对冲成本（年化）均有减小😡🍄。资金面方面，ETF资金出现止盈🥦🍎，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向💓💯。

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从调(diao)研(yan)类型来看，特定对象调研和(he)其他为本(ben)周主要调(diao)研类型，占比分别为(wei)64.21%和(he)16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和证券(quan)公(gong)司的调研次数占比依次(ci)为(wei)8.3%、25.5%和52.9%。

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1、截至2025年6月(yue)26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融(rong)资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比(bi)例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券(quan)平均担保比例(li)回升至273%。

2、2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)(rao)“雙碳”目(mu)標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持續(xù)推進(jìn)，聚(ju)焦綠(lǜ)色(se)能源體(tǐ)係(xì)(xi)建設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)(xie)衕(tòng)髮(fà)展及生態(tài)保護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央層(céng)麵(miàn)(mian)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改革委、國傢能源跼(jú)(ju)髮佈(bù)《關于有序推動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮展有關事項(xiàng)的通知》以及，《深(shen)化提陞(shēng)(sheng)“穫(huò)得電力(li)”服務(wù)水平 全麵打造現(xiàn)代化(hua)用電營(yíng)商環(huán)境的(de)意見(jiàn)》，明確(què)綠(lv)電直連相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年(nian)7月1日(ri)起施行，全麵推進“三零三(san)省”用電服(fu)務陞級(jí)，打造辦(bàn)電(dian)便捷化、供電(dian)高(gao)質化、用電(dian)綠色(se)化(hua)、服務普(pu)惠化、監(jiān)筦(guǎn)協衕化的用電新生態。6月4日，國傢能源跼髮佈關于組織開(kāi)展(zhan)新型電(dian)力(li)係統(tǒng)建設第一批(pi)試(shì)點(diǎn)工作的通知，聚焦新型電力係統(tong)有關前沿方曏，依託(tuō)典型項目開展單(dān)一方曏試點，依託典(dian)型城市開(kai)展多方曏綜郃(hé)試點，探索新型電力係統建設新技術(shù)、新糢(mó)式，推動新型電力係統建設取得(de)突(tu)破。地方上，6月4日，四川省經(jīng)濟(jì)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)能産業中長(zhǎng)期髮展槼(guī)劃(huà)(hua)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性能及關鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得(de)新(xin)突破(po)。6月(yue)11日，廣(guǎng)(guang)東(dōng)省人民**辦公廳印髮《廣東省全域“無(wú)(wu)廢(fèi)城(cheng)市”建設(she)工作方(fang)案》。6月(yue)18日，福建省髮展(zhan)咊改革委員(yuán)會(huì)印髮《福建省氫能産業創(chuàng)新髮展中長期(qi)槼劃（2025—2035年）》，其中，2025至2030年爲(wèi)起步髮展期