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当前市场对于波动率(lv)和波动率交(jiao)易(yi)的理解仍有欠缺(que)。波动(dong)率新低本身并不(bu)代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能性(xing)突破去(qu)年高点，但(dan)短期而(er)言，我们在短暂经历波(bo)动率(lv)的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言(yan)，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股(gu)主要(yao)經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突(tu)破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全(quan)毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美(mei)國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的(de)預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開始快節奏反彈(dàn)。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证(zheng)指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等级(ji)。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上(shang)周的(de)一份报告中建议进行股票与石油(you)的混合交易，他们表示，若(ruo)中东紧张局势再(zai)度升级，原(yuan)油价格可能会上涨，而与(yu)此同时，由于(yu)利率可能在(zai)更长时间内保持(chi)高(gao)位，股市(shi)可能会下跌。尽管这两类资产近期(qi)的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者的关系往往会转为负相关。

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2、IFBH（06603）公布配发结果💟，公司全球发售约4166.68万股股份👜，公开发售占50%，国际发售占50%。每股最终发售价27.8港元，净筹约10.74亿港元🍏👙🍆。每手200股🧡，预期股份将于2025年6月30日（星期一）上午九时正开始在联交所买卖🍄🥻。