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展望后市，多方面(mian)积极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下(xia)力(li)度弱，向上(shang)力度(du)强，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因素。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🧄，但流动性存在结构性支撑托底市场👅🩳😈🥻，预计市场波动加大🩰🥾🍅。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😠🩲🍄。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥭👜、贵金属😈🥾、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🧄。同时进一步强化对银行💯🩳、保险的投资推荐🎒💋🍋，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市(shi)盈率(lv)也远低(di)于纳(na)斯达克(ke)指(zhi)数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因(yin)AI商业化(hua)加速和(he)创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也不错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒(huang)”的结构(gou)性(xing)行情中。

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