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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能还不(bu)支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成(cheng)为(wei)引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数型机会(hui)可能还需要等(deng)三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升(sheng)，以及(ji)AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好👚🍅🥑，市场情绪修复💛👅，港股整体回暖。行业层面💗🤬😈🍊，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨👡🥭，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱💟💛。

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2、（本文由万商天勤（上(shang)海）律师事务(wu)所刘彦梅律师供稿(gao)，不代表新浪财(cai)经的观点(dian)。刘彦梅(mei)律师，中国证券业协会讲师(shi)，辽(liao)宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼、公司(si)诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业(ye)资格、基金从业(ye)资格，具有20年以上法律实务经验。目前已通过CPA审计、经(jing)济法(fa)、会计、战略，是为数(shu)不多的具有(you)投行、财(cai)务思维的律师。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域(yu)积(ji)累了丰富的经(jing)验，凭借专业能力和敬(jing)业精神，赢得了客户的高(gao)度赞誉。）（刘彦梅律师专(zhuan)栏）