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部分(fen)农化制品、化(hua)学制品(pin)（氟化工产(chan)品等）受益于下游需求回暖或供给受(shou)限(xian)，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实(shi)现较(jiao)高增长。其(qi)中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸(suan)一铵价格高位震荡，价格中枢较(jiao)一季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至(zhi)历史低(di)位，R22近一年涨幅(fu)超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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在不择时的情况下🍒🤍🥑，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率🍋，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱💔🍓，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱💟🥔😡。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快(kuai)速上涨的(de)降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管(guan)和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也(ye)加大了(le)监管力度。

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1、风格层面💔👠💕🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👚🥔🍈💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😈🎒🥾🍒。第二🍄💛🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡🩰💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😈🧅🥥。第四🤬，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅🍏，成长价值风格或相对均衡。

2、⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。