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爱建证券指出，中美在科技贸易领域(yu)的摩擦持续演绎，除了传统的半导体上游设备和高端算力芯片，EDA为代表的设计辅助软件也成为(wei)限制中国科技产业快速发(fa)展的瓶(ping)颈。虽然全(quan)球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大(da)巨头所把(ba)持，但是(shi)国内(nei)EDA华大九天，概伦(lun)电子，广立微分别以(yi)EDA工具全流程开发(fa)、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件(jian)与(yu)晶(jing)圆测试设备研发为主营方向，形成了覆盖设计、制造、测(ce)试环节的差异化产品矩阵。EDA国产替代持(chi)续加速(su)，相关投资机会值得关注(zhu)。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜👞😻👙💖💌、铝🌽🍎🧄、锡、钴、铅价格环比上行🍒🥾，锌、镍价格环比下行🥥🧄🥕🍒；铜、铝、锌👄🍌、锡、铅库存下行，镍库存上行💟。贵金属方面🥕🥭🤬🥑，黄金期现价格下行💯🍆🥔👘，白银期现价格上行🥑。小金属方面😻🍌，锑价格下行，稀土价格上行。

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行(xing)业表现(xian)方(fang)面，我们在6月月报的推荐(jian)中提(ti)到“此(ci)外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等(deng)领域。综合以上，行业配置方(fang)面(mian)重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行(xing)业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：汽车、有色(se)金属(shu)、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化(hua)学(xue)制药等”

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1、3月11日🥦💔🥑，致尚科技公告称💯🍉🍇🧡，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍎🥦🍅🥭🍈，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍉🥑💞。此交易于2025年1月27日签署框架协议👛🥝👞，并于2025年3月11日通过董事会审议🥔🍄🩱。

2、美国(guo)一季度实际(ji)GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数(shu)据出炉前(qian)后，市场将(jiang)修(xiu)正对美联储9月的(de)降(jiang)息预期(qi)，或(huo)增大美元指数、美(mei)债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。