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港(gang)股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风(feng)险，短期或维持震(zhen)荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内(nei)关注金管局流动性操作及(ji)Hibor利率走(zou)势对港(gang)股情绪影响。行业配置方面，AI叙(xu)事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降(jiang)幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)(xiang)在美國(guo)通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可(ke)能逐漸(jiàn)得(de)到體(tǐ)現(xiàn)，在美(mei)國重要(yao)經(jīng)(jing)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲(chu)9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟(ji)增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大(da)。

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1、展望7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融(rong)资(zi)资金(jin)有望延续净流入(ru)，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

2、据无(wu)党派的国会预算(suan)办(ban)公室（CBO）最新估算，参议院(yuan)版本的唐纳德・特朗普总统税收(shou)与(yu)支出法案将(jiang)在未来(lai)十年(nian)内使(shi)美国赤字增(zeng)加(jia)近 3.3 万亿美元。