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从(cong)中信一级行业来看，本(ben)周涨幅最(zui)高的前5大行业依次为综合金融、计算(suan)机、综合、国防军工、非银行金(jin)融；中(zhong)信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为(wei)综(zong)合(he)金(jin)融、计算机、综合、非银行金融、国防军(jun)工。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历(li)过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预(yu)期边(bian)际(ji)调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。

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6月ETF资金整体延续净赎回🩱🍋👞，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份👅🍆，对应净流出203亿元👚。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元💖，信息技术、军工🍊、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🩳。

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二级市场上🥬，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🥾🥥，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元💋。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异🍒👅🥔🍅，港股新经济结构占比高👢，互联网、新消费👄、创新药👡🍅、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💌👗；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🩰👢🧅；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行💌。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升😻🩱，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。