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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕(rao)估值合理、业绩预期良好两(liang)个(ge)先决条件，基于此，业绩披(pi)露(lu)期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等(deng)），业绩是7月超额(e)收益的主要来(lai)源之一。

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6月30日，上周美联储货币(bi)政策(ce)动向引(yin)发市场高度(du)关注，多位官员的(de)公开表态揭示其内部对政策(ce)路径存在显著分(fen)歧，7月降息概率明(ming)显上(shang)升。最新研究显示，理事沃勒和鲍曼(man)在特定条件下支(zhi)持7月降息，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度。明尼阿(a)波利斯联储(chu)主席卡什卡利(li)最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首(shou)次降(jiang)息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后(hou)影响，强(qiang)调政策需(xu)保持灵活性。年内关税言论持续推高通胀预期，5月数据超预期进一步(bu)强化了美联储“更高(gao)更久”的(de)利率(lv)立场。综合数(shu)据分析，翁富(fu)豪认为本(ben)周黄金走势趋于(yu)利空(kong)。

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