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我们以股东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们(men)构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详情见2023年(nian)11月26日报告《多角度(du)解析定向(xiang)增发中(zhong)的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍇🥬。盈利方面🍌💌，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥑🍊🩱、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子😠🍒、消费电子🍍🍏、运营商💛🍉、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰，如汽车🥻🍈、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👜，如饮料乳品、农副产品💞🥦🥑🥔😡、家电、家具、饰品🧄💝💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥦。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩲🍋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💟🥔😻，公用事业燃气价格上行💔👢。综合盈利🥦💖🩰👄🧄、行业景气和交易等维度💞👜💕🍎，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💝👚💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💞🥥🍊🩲、国防军工、有色金属（工业金属🤍💗、贵金属👘、小金属）🩰🩰、计算机等👚🍇。

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陳(chén)(chen)健(jian)瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)(jia)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資(zi)金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價值。

活动说明：人人摸人人操

1、斯(si)达(da)半导：披露向不特定对象发行可转(zhuan)换公司债券预案。本次(ci)发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后(hou)用于车规(gui)级SiC MOSFET模(mo)块制(zhi)造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资(zi)金。

2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席(xi)执行官丹尼尔・格罗斯和前(qian) Github 首席执行(xing)官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能(neng)实(shi)验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎(zha)克(ke)伯格(ge)最(zui)初(chu)想收购(gou)整个 Safe Superintelligence 公(gong)司(si)，但遭到联合创(chuang)始人伊利亚(ya)・萨茨克弗的拒绝。