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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🩰，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🩳，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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“随着一揽子增量政策陆续落地🍈🌽🍒🥾，社会预期持续改善，积极因素累积增多🤬👝🧄💋，经济企稳回升势头明显🍎，上市公司的发展质量也在稳步提升👢。”上交所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍🥭🥑，纳斯达克达到41倍💯👚🥭，与国际主要市场相比🍇💖🍇，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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《办法》称，汇算清缴期结束后🧄👝🍉👗，对未申报补税或者未足额补税的纳税人🌽👚，税务机关依法追缴其不缴或者少缴的税款、加收滞纳金，并在其个人所得税纳税记录中予以标注。

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澳大利亚工业🥥🍉、科学与资源部发布的二季度报告称🍑👝，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易👞，迫使企业推迟投资决策🧅🥻。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值(zhi)或(huo)相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市(shi)場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊增量(liang)資(zi)金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認(ren)爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格(ge)或(huo)相(xiang)對均衡。

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