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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速💛，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力👚，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💌。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况👠🥾🍏。”

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👚🧅💓🍊、标准化预期外收入(1.79%)💯😡。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍊👞、ROIC增强因子 (-0.63%)🥿🍄、单季度ROA (-0.45%)。

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后续如何演绎🍍💝？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💕，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥑；在进一步稳增长政策增量释放前💟🩰💔🩲，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💗🥬🥬🍈。战略上我们保持看多👚，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征🥕🩰。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩱🍄🩰，有望使市场震荡中枢整体上移💗🥭，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥥🍋👝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💘🍈、被动跟随策略🍓😡🩱🍅，而非主动流入🥝🍌🥒🩲；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅🥝🩳😻🩳。

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1、主营业务是信(xin)息系统集成服务的天(tian)亿马年内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月(yue)23日公告称(cheng)，公司(si)拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向(xiang)实际控制人马学沛(pei)募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化服务(wu)提供商，专注(zhu)于提供(gong)“IoT智能硬件+SaaS云平(ping)台”一体化解决方案，致力于实现智能自(zi)助设备的物(wu)联通讯和数字化升级。通过(guo)本(ben)次交易，上市公司与标的公司在产(chan)业链布局、技术(shu)研发、市(shi)场拓展、产品迭代等(deng)方面将产生互补和协同效应。

2、2025年上半(ban)年工业硅(gui)期(qi)货震荡走弱，截至27日主力收至7830元/吨，跌幅29.8%；多晶硅期货震荡走弱，主(zhu)力收至33315元/吨，跌幅20.6%。现(xian)货大幅回调，不通氧553下调2850元/吨至8350元/吨，通氧553下调3250元/吨至8250元/吨(dun)，421下调(diao)3550元/吨(dun)至8400元/吨。