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近年来，国际商用卫星发射高速增长，据世界经济论坛报告预测😡🍊🥦，到2035年，全球太空经济的规模将达到1.8万亿美元，年均增长率达到9%，远超全球GDP的增长速度。到2050年，全球新太空经济收入将达到3万亿美元🍓💛。

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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结(jie)合(he)工业企业盈利(li)、库存周(zhou)期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预(yu)期(qi)走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特(te)朗普政策的(de)影响在(zai)于三(san)方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大(da)幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断(duan)运往美国(guo)，美国(guo)一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进(jin)口铜约70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估(gu)算，但对全球(qiu)其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜(tong)持(chi)续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国(guo)内也出现精(jing)铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对(dui)全(quan)球供求平衡(heng)表(biao)影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导(dao)致(zhi)美国乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞(zhi)涨(zhang)风险不(bu)能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经(jing)济(ji)产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消(xiao)费者信心偏弱(ruo)，且抢出口力(li)度开(kai)始(shi)减弱，因(yin)此三季度仍(reng)存在着(zhe)较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、2、但本轮的特(te)殊性在于，本轮居民存款搬家并非经济预期改(gai)善的结果，反而在受到稳定资本市场(chang)的政策影(ying)响先于经济预期改(gai)善。但由于这种存款(kuan)搬家(jia)的不稳定(ding)性，因此(ci)导(dao)致了(le)央行货(huo)币政(zheng)策的关注重点需要不断切换，资本市场越弱，央行宽松概率越大，相反(fan)资本市场越好，央行防(fang)范风险的概率越(yue)高。

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