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特朗普(pu)的低税(shui)收、高关(guan)税(shui)政策原本被预期(qi)将推高通胀并降低美联(lian)储降息可能性，这些因(yin)素本应推动美元在2025年保持强势。然而现实截然相反，美元指数录得自2005年以(yi)来最(zui)差的年初表现。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👘🍄🍆，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🤬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🧅🩰💕🧄🥝，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💯🍈🥥，叠加“618”大额补贴🥬🍏，内需表现亮眼🤍💓👗，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥦🥻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💘、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍈💯😡🍉、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🩱🍌🤬👚、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🧡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍇🩲💗🍅。

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