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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在宏(hong)观高(gao)频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破(po)前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国各(ge)地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情(qing)后(hou)持续上行。

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1、产能利用率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面，FY25销售/管理/研发费(fei)用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至(zhi)2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务(wu)费用率同比-0.4ppt至4.4%。此(ci)外，公(gong)司国内生产基地(di)搬迁产生其他(ta)经营开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

2、（本文由江苏振(zhen)泽律师事务所合伙(huo)人张云律师供稿，不代表新浪财经的观(guan)点。张云律师(shi)，江苏振泽律(lv)师事务所合伙人，法学硕士，对证券金融类法律有着(zhe)深入研(yan)究，从事证券诉(su)讼多(duo)年，积累大量为投(tou)资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）