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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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