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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👙🎒，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👚👅。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🍈🌽🍎🥥👞。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩💖💞😈🍋，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍄🍆💖。但另一方面🥝👜🥑，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🧄。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👝。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的(de)重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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