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往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关(guan)税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高(gao)，所以可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率(lv)出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而(er)引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰(rao)动。

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阿勒泰地区地(di)处新疆北(bei)部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边(bian)境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线(xian)最长、陆(lu)路(lu)口岸最多的地区，西北地区唯一与俄(e)罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带(dai)北通道和新疆参与(yu)中蒙俄经(jing)济走廊建设的重要地区(qu)。

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1、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截(jie)止6月末，60家硅铁样本企业库(ku)存合计约(yue)4.94万吨，同比增加2.08万吨，其中(zhong)内蒙地区样本企业库存约3.55万(wan)吨(dun)，同比增(zeng)加1.9万吨。

2、风(feng)格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。