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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征关税阴影下，美铜持续且大(da)幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨(dun)，运往(wang)美(mei)铜(tong)市场的(de)量级无(wu)法估算(suan)，但(dan)对全(quan)球其他市场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也(ye)出现(xian)精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年(nian)的角度(du)对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至(zhi)全球的经济(ji)增速下调，美(mei)国(guo)滞涨风险(xian)不能排除(chu)，三(san)季度经济数(shu)据可(ke)能逐步(bu)显现，而(er)IMF等国(guo)际组织(zhi)也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关，这也(ye)意(yi)味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收(shou)缩(suo)反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基(ji)建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🥥👘🍑，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行🍄🥕👚，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存🍏、唐山钢坯库存上行🍉💝💛，主要钢材品种库存均下行🩲。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行🩰，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行🤬👡👘。

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