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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🍑💕，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩲。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🍈🩲🍋，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👅💌，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人🥬🧅💋👝、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🩱，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍅。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企💔💝、产业 链上游集中😠👚，这一局面下💌🍅，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍒， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👛，这利于小微盘的配置。

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截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)(yi)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增(zeng)加額爲(wei)256.05億元。

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背后原因来看💝🧄💟🥝👡，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💛🍆，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🤍。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药💋🥒😻💋💗、石油石化🍓🍊、军工电子🍓🩱👘、航运港口🥝👜、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🍄👝🍄，而食品加工、房地产、煤炭🧄🍏、基础建设、家用电器💗💞、白酒等领域交易占比相对较低🤍。

2、对于当前市场上许多新兴(xing)产业趋势而言，最大的担忧在(zai)于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来(lai)的业绩预告披露窗口(kou)期，相关板块(kuai)可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业(ye)绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者(zhe)对新产业趋势(shi)板块的压力将有所减轻，有利于相关(guan)股票(piao)的表现(xian)。