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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上(shang)我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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