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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🍋🩳😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🍓，进一步积累了今年的赚钱效应💗🥕👡，这为指数后续突破上行👚💓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾💯。风格方面👙🥭🧅🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕，7月科技风格占优的可能性较大。

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首先從(cóng)估(gu)值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅，中證銀(yín)行(xing)指數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股(gu)42隻銀行股(gu)除(chu)招商銀行、成都銀行(xing)外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震(zhen)荡向上(shang)走(zou)势(shi)，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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2、目前还不清楚**希望(wang)达成的(de)贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称(cheng)全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中(zhong)国(guo)签署的(de)协议在芬太尼(ni)走私(si)以及美国出口商进入中国(guo)市场等问题上也留下了诸多疑问。