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⚑风(feng)格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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週思聰(cōng)：港股短(duan)期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及(ji)外資“一站式(shi)”配(pei)寘(zhi)中國(guó)資産(chǎn)的(de)重要市場(chǎng)(chang)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期(qi)看，前期抑製港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息(xi)週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入等，爲港(gang)股市場提供了有力支撐(chēng)。

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