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展望7月😠🍇🤬🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🥿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥻💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🥦👜💖。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻😈，进一步积累了今年的赚钱效应😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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另一个罚单显示👿，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责🥭。签字注册会计师郭春亮👄😡🧄👗、卓红英为直接负责的主管人员。

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展(zhan)望2025年下(xia)半(ban)年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及(ji)原油、煤(mei)炭(tan)等(deng)大宗原材料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处(chu)于中(zhong)游的化工行业景气度有望(wang)改(gai)善，有望迎来布局机会。

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1、周思聪：下(xia)半年投资主(zhu)线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车(che)电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医(yi)药(yao)领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系统性提升的起点(dian)。

2、1、供应方面：高频运力端，欧线7💟、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足💘🍅🥒，但不排除后期航司增加空班👜。静态运力端💕🧅🥿🍈，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU💞🍉，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🧡🥦💟🍌，而17000TEU+的交付量相对较低👅💛🍌👅，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥕💝，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🧄。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平🥿👜🩳💕，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。