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香港财政司司(si)长陈茂波表示，金融(rong)科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度(du)慢、成本高等长期(qi)存在的痛(tong)点，在支付领域更好地服务(wu)实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推(tui)进应用场(chang)景(jing)及(ji)跨界别合作”，当(dang)中(zhong)提到稳定(ding)币是在传统金融系统(tong)以外(wai)提供成本效益的(de)替代方案，有潜(qian)力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及(ji)金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发(fa)行人把稳定币应用(yong)推广至不同场景，助力解决(jue)企业经商及市(shi)民(min)生活中的实质(zhi)痛点。

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我们认为💗🥦🥭🥕，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍇🥻👿，构成牛市的核心区间👙。近期A股向下力度弱，向上力度强🍊，也在提示市场更多关注长期积极因素🧡💗👛。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💗👠。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分(fen)化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油(you)石化(hua)、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美(mei)容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)(she)備(bèi)(bei)、通(tong)用設備(bei)、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而(er)食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基(ji)礎(chǔ)建設(she)、傢(jiā)用(yong)電器、白酒(jiu)等領(lǐng)(ling)域交易佔比(bi)相對較(jiào)低。

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1、宏观🍇🍅。海外方面👠🥥🥻，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💌🍉，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💋🥑💋，一是，加征关税阴影下😻👗🍈，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🩰🥕，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍍👞🍄，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍏，但若美铜进口量级在百万吨以内👙🍒，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💞👗🩱🩰，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥕👅🍊🍇；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥭💓，美国滞涨风险不能排除🧄，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥥🍒，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💘👿。国内方面🧅，国内经济“稳增长”依然是主旋律😻🌽🥭，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👚👄🍍🍈🥭，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🥥，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💞。

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1、英(ying)洛(luo)華(huá)：公司全資孫(sūn)公司淛(zhè)(zhe)江東(dōng)陽(yáng)東磁稀(xi)土有限公司擬(nǐ)投資建設(shè)年産(chǎn)5000噸(dūn)燒(shāo)結(jié)釹(nǚ)鐵(tiě)硼(peng)擴(kuò)産項(xiàng)目，測(cè)(ce)算(suan)總投資約(yuē)42，381萬(wàn)元。該(gāi)項目建成后(hou)，將(jiāng)新(xin)增年産5000噸燒結釹鐵硼磁體(tǐ)的生(sheng)産能力。

2、TMT领域(yu)在AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导(dao)体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩(ji)有望改善。