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战(zhan)略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为(wei)全面牛市临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在(zai)宏观高(gao)频(pin)数据和(he)新(xin)增政(zheng)策的催化(hua)并不明(ming)显(xian)，突破(po)前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地(di)产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年(nian)7月(yue)突(tu)破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的(de)又一重(zhong)要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行(xing)总规模达482.69亿元，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集(ji)中成(cheng)立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基(ji)金成立，发行总(zong)规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价(jia)值混合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新(xin)型浮动费率基金募集规模均在(zai)10亿元(yuan)以(yi)上(shang)。

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2、2．需求(qiu)耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)(chu)拕(tuō)(tuo)纍(léi)全毬(qiú)橡(xiang)膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)(gang)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻(zu)，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)存高開(kāi)(kai)工低利潤(rùn)，終耑走(zou)弱預期或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)(kui)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反(fan)傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件尚(shang)未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠(jiao)需求增長幅(fu)度有限。