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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和信(xin)息技术(shu)领域。其(qi)中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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