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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍆🤬🥔，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👿，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍋🥬👢🍉🍊、5月分别增长20.2%🍍、33.4%🥔。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🎒，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👢，业绩有望改善💝👙。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。