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2、需(xu)求：光伏抢装带领晶(jing)硅需求(qiu)集中前置(zhi)，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年(nian)国内工业硅消费测算(suan)量92.9万吨，同比下(xia)滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑(hua)45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年(nian)铝合金(jin)产量(liang)885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨(dun)。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比(bi)下滑8.55%。

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这比什么话都有说服力，“最好的招人方式是让他自己想来”💯🥭🥒🥒。矫青春顿时觉得两人一拍即合🍓🍈，“哎哟🩱🌽🥒💛🥬，要是把油变成电，这不发了吗🩰🥒💔？我们刚好还擅长💞！” 他很快提了离职👿，花 9 万多元买了辆摩托车🤍，成为了新公司 OMOWAY 的联合创始人🍍。

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1、⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流(liu)入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市(shi)場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲(chu)7月降(jiang)息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量(liang)資金相對均(jun)衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢(mo)擴大(da)。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢(mo)擴大；IPO髮(fa)行(xing)槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨(jing)流入。

2、风格层面🥕🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓，从历史来看🥔😡，近十年7月市场风格相对均衡💓🥑👡💕😠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋😠👄。第三👞，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”🍌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑💯，A股权重板块上涨🥝👛💖，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥕👘👛💛🤍，成长价值风格或相对均衡。