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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月土地成交溢价率月环比下行🍍🍑👅🥦🍄，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🥒，房屋竣工面积累计同比降幅扩大🍅🍒🥭💖；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大🥾👙💞，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大💋💔。

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图片(pian)及数据来(lai)源：沪深(shen)交易所等，截至2025年6月27日。风(feng)险提示：化工ETF被动跟踪(zong)中证细分化工产业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化(hua)工指(zhi)数近5个完整年度收益(yi)率分别为(wei)2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年(nian)：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩(ji)不预示(shi)指数未来表现。文中指数(shu)成份股仅作展(zhan)示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议(yi)，也不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基(ji)金风险等级为(wei)R3-中风险，适合适当性评级(ji)C3（平衡(heng)型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论(lun)、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资人须(xu)对任(ren)何自主决定的投资行(xing)为(wei)负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预(yu)测不构成对阅读者(zhe)任(ren)何形(xing)式的投(tou)资(zi)建议，亦不对因使用本(ben)文内(nei)容所引发的直接或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管(guan)理的其他(ta)基金的(de)业绩并不构(gou)成基(ji)金业(ye)绩(ji)表现的保证，基金投资须谨慎。

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