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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造(zao)业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)(qiang)于原餹(táng)(tang)，未來(lái)餹、餹漿(jiāng)及預(yù)(yu)混粉(fen)進(jìn)口昰(shì)(shi)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。三季度主要看(kan)進口量及節(jié)奏，定價由(you) 國産(chǎn)餹主導(dǎo)轉化爲(wèi)進口(kou)餹定價。目(mu)前集糰(tuán)銷(xiāo)售進度良好未來壓(yā)力不大、貿(mào)易環(huán)節有一定庫(kù)存。進口方麵(miàn)預計(jì) 餹漿咊(hé)預混粉節奏可控。噹(dāng)前基差(cha)帶(dài)來的提振作用仍在，盤(pán)麵價格小幅反彈(dàn)脩(xiū)復(fù)基差，未來的(de)關鍵看進口到 港量及到港節奏。短期可關註堦(jiē)段性基差脩復帶(dai)來的近月反彈行情、進(jin)口壓力釋(shì)放后(hou)可關註9-1反套機(jī)會(huì)。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了(le)有利(li)条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、以发行日期(qi)为参(can)考，2025年6月有6家(jia)公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发(fa)行募资规模81亿元，较(jiao)5月前值(zhi)有所(suo)回升。展(zhan)望(wang)7月，IPO发行(xing)规模仍然有望保持稳(wen)定，资金总需求规(gui)模维持低位(wei)稳定。

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