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三季度前半段美国经济或保持一定韧性💘🍄🥿💗，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能😻💓🥒🩱，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🥒🍍🍈，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👿。一方面🥒👝，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🧅😡🧅🥕，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期💟😡🩰。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🍆，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤍。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💕💘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍈👛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👚💌😠💓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💯🍓🍄，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👞🍇🥥，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💕🧄，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈(tan)将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼(ni)尔・格(ge)罗斯和前 Github 首(shou)席执行官纳特・弗里德(de)曼纳入其(qi)计划(hua)中的超级(ji)智(zhi)能实验室。据美国消费者(zhe)新闻与商业频道（CNBC）报道，扎(zha)克(ke)伯格最初想收购(gou)整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创(chuang)始人伊利亚・萨茨克(ke)弗的拒绝。

2、临(lin)近调(diao)整日，已有广发证(zheng)券、中信证券、中国银河证券等多家内(nei)地券商发布香港市(shi)场调整股份交收费结构相关安(an)排的公告，提醒港股通、B转(zhuan)H、H股“全流通”的投资者注意(yi)。