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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💯🥝，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🥾，以稳定市场预期💯🍋🥑。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍈。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🩳💘，也反映了市场对此的预期。

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许廷全：下半年🍅🍆，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍌🎒，如当前盈利仍具有上调空间💔、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍏💓、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💘🩱💟，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👠🍈🥾💞；二是低利率环境下🍑🎒👞，保险🍑、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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配置层面👛🍇🍇🥕，短期把握成长方向内部的高低切🌽👗🧄，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会👢。中期来看，成长股将迎来主线行情🍌，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💕。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金🍍👛😡💗、国际资本流入共振的结果🤍。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💌👠👗。

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1、据香港联交所最新数据显示👗👞🥭👚，6月25日🥝👡👞，The Capital Group Companies🧅💌，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股🥻，每股作价19.7698港元，总金额约为2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股，持股比例为7.03%。

2、腦(nǎo)(nao)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)(xiang)通過(guò)採(cǎi)集咊(hé)(he)分析大(da)腦的(de)電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)(xian)大(da)腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)的技術(shù)(shu)。該(gāi)技術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)域的應(yīng)用備(bei)受矚目。目前，上海在全國(guó)率(lv)先開(kāi)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)(you)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培(pei)育産(chǎn)學(xué)研醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。