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陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化(hua)”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)(die)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金(jin)對(duì)港股(gu)關(guān)註度上(shang)陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘(zhi)比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位(wei)逐步迴(huí)陞。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则是由增量资金(jin)的(de)持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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