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尽管市场注(zhu)意力正回到经济(ji)和(he)基本面因素上，但石油(you)市场仍未(wei)从以巴(ba)冲突的影响中(zhong)完全恢(hui)复。布伦特(te)原(yuan)油的隐含波(bo)动率(lv)已降至 6 月(yue)初的(de)水平，其偏度持(chi)平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿(kuang)到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐(le)观(guan)的假设下，短期钢企暂无大(da)幅减产(chan)的(de)预期，铁(tie)水节奏(zou)或类似(shi)于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进而预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿(yi)吨(dun)区间，低于去(qu)年同期水(shui)平。四季(ji)度随着铁水产量(liang)季节性下降，若发运没有明显下降，或将(jiang)累库约(yue) 1500 万吨，有压(ya)力但也相(xiang)对有限。而(er)在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计(ji)四季(ji)度铁(tie)矿累库压力明显增加。综上所述(shu)，全球供应释放低(di)于预期(qi)，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反(fan)弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机(ji)会。

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1、在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张🥝👗🥭，企业原材料采购活动也相应有所扩张🥾🍎💌，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🍊🥾💛💯，经济运行基本面稳中向好🩰💔🥝👛。

2、2． 在(zai)初始框架中就業(yè)最大化昰(shì)在一定條(tiáo)件下的相對(duì)最大化，這(zhè)些條(tiao)件包括潛(qián)在增(zeng)長(zhǎng)水平咊(hé)自然失業率等。初始(shi)框架認(rèn)爲(wèi)噹(dāng)就業高于最大化水平時(shí)可能引髮(fà)通脹(zhàng)(zhang)，相應(yīng)地，美聯(lián)儲(chǔ)在實(shí)踐(jiàn)中通常將(jiāng)失業率保持在自然失業率水平。而現(xiàn)有框架(jia)認爲強(qiáng)勁(jìn)的就業市場(chǎng)(chang)可以持續(xù)而不會(huì)導(dǎo)緻通脹爆髮，囙(yīn)此該(gāi)框架不再關(guān)註就業高于最大化的情(qing)況(kuàng)。這意味着(zhe)美聯儲可以尋(xún)求無(wú)限高的就業率，實(shi)際(jì)上昰將最大就業咊通脹目標(biāo)分(fen)離(lí)開(kāi)來(lái)，忽(hu)視(shì)了二者潛在(zai)的衝(chōng)突。就業目(mu)標在(zai)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)中權(quán)重提高，與(yǔ)國(guó)會賦(fù)予美聯儲的雙(shuāng)重目標相誖(bèi)。